durata 48 minuti
1 GianCostello e Wilma Roi - E tutti va in Francia
2 Paolo Poli - Addio
3 Paolo Poli - Rondinella Pellegrina
4 Margot - Canzone triste
4 Liliana Zoboli - Quand l’è l’ora l’è l’ora
5 Giorgio Gaber e Vittorio Paltrinieri - La tradotta
Tino Bianchi - Un commesso viaggiatore (monologo)
6 Giorgio Gaber - Cartolina Colorata
7 Giorgio Gaber - Il coscritto
8 Cantante sconosciuta - Le tre di piove el fioca
9 Rosan Moretti - Ballo popolare dedicato al Lazio
10 Giorgio Gaber - Le nostre serate